Viabilizamos ideias, implementamos estratégias e entregamos resultados.
Consulta Financeira
A Consulta Financeira é um aconselhamento com a duração de uma hora. Pode ser realizada por telefone ou videochamada.
Trata-se de um processo de consultoria financeira básico. Pode ser utilizado para aconselhamento em tomada de decisões, tirar dúvidas sobre suas finanças pessoais ou auxiliar na solução de problemas financeiros. É um processo simples e que pode ser usado em diversos momentos para garantir a segurança das suas finanças.
Check Up Financeiro
O Check Up Financeiro é um diagnóstico das suas finanças com duração de duas horas. Pode ser realizado por telefone ou videochamada.
É uma avaliação de 4 pilares da sua vida financeira: gestão de finanças, gestão de investimentos, gestão de riscos e planejamento de objetivos/aposentadoria. É um processo que busca identificar os principais riscos atuais e propor soluções financeiras para atingir seus objetivos pessoais.
Planejamento
Financeiro Básico
O Planejamento Financeiro Básico é um serviço com duração de quatro horas. É realizado em duas conferências, que podem ser presenciais ou através do telefone/videochamada.
Neste serviço, elaboramos um planejamento que sirva de base para suas finanças em diversos setores, envolvendo desde gestão das suas finanças, investimentos e riscos até o planejamento futuro dos seus objetivos, sua aposentadoria, seus tributos e sua organização sucessória.
Planejamento
Financeiro Completo
O Planejamento Financeiro Completo é um serviço com duração de sete horas. Conta ainda com um acompanhamento da adaptação ao que foi previsto em planejamento para garantir os resultados.
É realizado em três conferências, que podem ser presenciais ou através de telefone/videochamada seguida de um acompanhamento para auxiliar na implementação das estratégias e adaptação do contratante ao planejamento.
Parceiros
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